双方剑拔弩张，大战一触即发。鲁肃为缓和气氛，主动邀请关羽在两军阵前会面，大军相距百步之外，双方主帅各自只带几名亲随佩单刀赴会。关羽同意了，两军数万将士，相对布阵，关羽与鲁肃席地而坐，开始谈判。这种气氛之下，自然谈不成什么结果。但鲁肃却成功地拖住了关羽，为吕蒙赢得了宝贵的时间。
再说吕蒙，一路东进，一路凯歌。刘备委任的长沙太守廖立，本是书生，不会打仗，手下兵也不多，但这位初生牛犊不怕虎的才子还是带人杀了出去，很快见分晓，廖立战败，连城都没进去，连夜逃往江陵。桂阳郡更顺利，吕蒙只用了一份劝降书就解决了问题。
到了零陵，吕蒙故伎重演，又派人送进城一份劝降书，但这回却没有收到回音。
零陵太守郝普据城固守，坚决不降。郝普在等救兵，而救兵确实距城不远，刘备的五万大军已到公安城，而关羽的三万兵也近在益阳。但因吕蒙大军围困，音讯不通，郝普对外面的情况毫不知情，这就为吕蒙施展奸计提供了机会。
此时形势对吕蒙不利，他的日子其实并不好过，鲁肃军正在益阳与关羽对峙，兵少力弱，孙权让吕蒙不要再顾及零陵，赶紧率军回援鲁肃。吕蒙却另有主意，他硬是压下公文，派郝普的一位故人南阳人邓玄之带着自己的亲笔信入城劝降。
